Grupo SANJOSE debuta con gran éxito en los mercados de capitales con una emisión de bonos a 7 años de su concesionaria chilena por 227 millones de euros

25/03/2015

Grupo SANJOSE ha colocado con gran éxito en el mercado de capitales el 100% de una emisión de Bonos de su concesionaria de Hospitales Chilena por importe de 6.302.000 UF (aproximadamente 227 millones de euros) y vencimiento junio de 2021.

Esta emisión de Bonos es pionera en Chile sobre una concesión hospitalaria y la primera en los últimos 8 años para la financiación de infraestructuras.  Y para ello, Grupo SANJOSE ha contado con Banco Itaú Chile como asesor financiero y estructurador.

La emisión se estructura en dos series. La serie A con un importe de 5.597.000 UFs, a un tipo de interés nominal del 2,95% y la serie B con un importe de 705.000 UFs a un tipo de interés nominal del 4%.

Ambas series han sido calificadas por las agencias de rating FITCH Ratings y FELLER Rate con excelentes clasificaciones. AAA por ambas agencias para la Serie A y A+ y AA para la serie B.

Con esta operación Grupo SANJOSE accede por primera vez a los mercados de capitales de deuda, en las mejores condiciones y con el máximo rating, lo que demuestra la confianza de los inversores en la gestión de las infraestructuras por parte de SANJOSE y le consolida como una de las empresas operadoras del sector en Chile y en Latinoamérica.

Con esta operación Grupo SANJOSE optimiza la estructura financiera de su concesionaria y genera excedentes que serán destinados a la amortización anticipada de su Deuda Corporativa en España, disminuyendo a su vez la deuda con recurso al Grupo.